Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal officiel. Quand Damon et Stefan apprennent qu'il aura lieu au manoir de Klaus, ils insistent pour l'accompagner. Caroline et Matt réçoivent aussi une invitation d'admirateurs inattendus. Pendant la fête, Elena apprend l'horrible plan qui pourrait conduire à de nombreux morts. Caroline découvre un côté de Klaus que personne n'aurait soupçonné. Enfin, après une soirée de violence et d'espoirs brisés, Damon trouve une nouvelle façon de faire face.

Le shérif Forbes donne des informations inquiétantes à Alaric et Elena concernant l'arme qui a servi lors d'un récent homicide. Dans leur quête pour tuer Klaus, Stefan se tourne vers Bonnie et Abby, tandis que Damon demande de l'aide à une vieille connaissance. Sentant qu'un plan se prépare contre lui, Klaus organise un étrange dîner où il révèle quelques détails de son passé. Mais un surprenant invité met fin à la soirée. Pendant ce temps, Caroline est désespérée quand elle est incapable de mettre un terme à une tragédie personnelle.

Bonnie croit que son rêve récurrent au sujet des cercueils lui permettra de tuer Klaus. C'est ainsi qu'elle se retrouve sur les traces de sa mère, Abby, qu'elle n'a pas revu depuis 15 ans. A la ferme , Bonnie et Elena rencontrent Jamie, un jeune homme qu'Abby a pris sous son aile depuis quelques années. Mère et fille ont une discussion à propos du passé. De leur côté, Tyler se tourne vers un allié inattendu dans sa quète pour retrouver son libre arbitre, alors que Damon est intrigué par la nouvelle amie d'Alaric, le Dr Fell. Enfin, Klaus continue ses négociations avec Stefan afin de retrouver les cercueils des membres de sa famille.

C'est l'anniversaire de Caroline. Bien que la jeune femme ne soit pas d'humeur à faire la fête, Elena, Bonnie et Matt lui organise une surprise dans un endroit inhabituel. Damon et Stefan sont en désaccord sur la manière de gérer Klaus, et c'est finalement Stefan qui décide de tester sa théorie en prenant de dangereux risques. Bonnie se sent concernée lorsqu'Elena lui révèle les nouveaux plans de Jeremy. Lors d'une réunion des Fondateurs, Alaric rencontre à nouveau le Dr Fell, alors qu'elle se dispute avec son ex-petit-ami. Enfin, Tyler refuse d'obéir à un ordre de Klaus, ce que celui-ci semble accepter.

Stefan a caché les cercueils contenant les corps de la famille de Klaus. Ce dernier se tourne rapidement vers la violence pour convaincre Damon et Elena que personne n'est en sécurité tant qu'il ne retrouvera pas son bien. Tyler continue de profiter des avantages d'être un hybride, mais il doit faire face aux conséquences, tant bien que mal. Après un accident inquiétant, Alaric et Elena sont de plus en plus préoccupés par l'attitude de Jeremy, et plus encore pas sa sécurité. Alaric rencontre le Dr Fell, qui s'interresse de près sa guérison miraculeuse. Enfin, alors qu'Elena et Klaus passent un marché, la jeune femme lui délivre une nouvelle qui va le choquer.