Le shérif Forbes donne des informations inquiétantes à Alaric et Elena concernant l'arme qui a servi lors d'un récent homicide. Dans leur quête pour tuer Klaus, Stefan se tourne vers Bonnie et Abby, tandis que Damon demande de l'aide à une vieille connaissance. Sentant qu'un plan se prépare contre lui, Klaus organise un étrange dîner où il révèle quelques détails de son passé. Mais un surprenant invité met fin à la soirée. Pendant ce temps, Caroline est désespérée quand elle est incapable de mettre un terme à une tragédie personnelle.