C'est la soirée dansante "homecoming". Rebakkah confie à Elena les raison pour lesquelles la soirée est importante pour elle, laissant la jeune fille avec des sentiments contradictoires. Caroline et Matt sont choqués face au comportement de Tyler pendant la soirée. Alors que Damon conclut un partenariat dangereux afin d'en finir avec Klaus, celui-ci met à exécution son dernier plan.

Avec l'aide d'Elena, Alaric essaie de déchiffrer le sens caché de sa récente découverte. Pendant ce temps, Rebekah révèle enfin quelques secrets de sa famille et de son passé avec Klaus et Elijah. Enfin, Damon tente une approche vers Stefan quand ils sont tous les deux surpris par un allié inattendu.

Mystic Falls se prépare à célébrer la traditionnelle nuit des illuminations, mais la ville est envahie par les esprits. Après une rencontre particulièrement violent avec l'un d'eux, Damon demande à Bonnie de trouver la raison pour laquelle les fantômes sont de retour. Elena convaint Jeremy d'utilider sa connexion avec l'autre monde afin de l'aider à trouver une nouvelle façon d'atteindre Stefan, ce qui le conduit à faire un choix. Enfin, Alaric découvre un indice du passé longtemps caché.

Le premier jour de leur dernière année, Elena, Caroline, Bonnie et Matt sont encore ébranlés par les récents évènements, tandis que Tyler semble profiter de tout avec excès. Alors qu'un nouvel invité arrive au manoir des Salvator, un nouvel élève fait irruption dans la classe d'histoire d'Alaric. Matt demande de l'aide à Bonnie lorsqu'il se rend compte qu'il a fait une grave erreur. Pendant ce temps, Stefan continue de menr sa mission pour Klaus.

Malgré les derniers évènements, Caroline est déterminée à ce qu'Elena, Matt, Bonnie et Tyler profitent de la traditionnelle soirée "senior prank". Pendant ce temps, des hôtes indésirables apparaissent, et la soirée prend une tournure mortelle. De son côté, Damon convaint Jeremy d'utiliser sa connexion avec l'autre monde pour vaincre Klaus, pendant que celui-ci approndit son emprise sur Stefan.