C'est l'anniversaire de Caroline. Bien que la jeune femme ne soit pas d'humeur à faire la fête, Elena, Bonnie et Matt lui organise une surprise dans un endroit inhabituel. Damon et Stefan sont en désaccord sur la manière de gérer Klaus, et c'est finalement Stefan qui décide de tester sa théorie en prenant de dangereux risques. Bonnie se sent concernée lorsqu'Elena lui révèle les nouveaux plans de Jeremy. Lors d'une réunion des Fondateurs, Alaric rencontre à nouveau le Dr Fell, alors qu'elle se dispute avec son ex-petit-ami. Enfin, Tyler refuse d'obéir à un ordre de Klaus, ce que celui-ci semble accepter.