C'est la soirée dansante "homecoming". Rebakkah confie à Elena les raison pour lesquelles la soirée est importante pour elle, laissant la jeune fille avec des sentiments contradictoires. Caroline et Matt sont choqués face au comportement de Tyler pendant la soirée. Alors que Damon conclut un partenariat dangereux afin d'en finir avec Klaus, celui-ci met à exécution son dernier plan.