Quand Stefan revient à Mystic Falls avec Elena et Jeremy, Caroline s'inquiète de l'état d'esprit de son amie. Stefan fait appel au Dr Fell et à Matt pour aider Elena. Toujours sur l'île, Damon apporte de sombres nouvelles à Rebekkah et est surpris par...
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Sur l'île, Damon a une violente dispute avec un chasseur, Vaughn, et se rend compte qu'il est l'un des cinq. De son côté, Stefan avoue à Elena ses sentiments sur la possibilité de redevenir humain. Mais une nouvelle information concernant le remède modifie...
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Shane mène une expédiation sur une île déserte de la Nouvelle-Ecosse, où il croit que se cache le remède. Pendant la traversée de l'île, Elena et Rebekkah poursuivent leur rivalité, alors que Stefan tente de maintenir la paix. Quant à Damon, il soupçonne...
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Quand Rebekkah refuse d'aider son frère à arrêter Kol, Klaus se tourne vers Stefan. Après une furieuse confrontation avec son père sur sa façon de régler les violence à Mystic Falls, Bonnie se retrouve face à Kol avec qui elle a une violente altercation....
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Jeremy est furieux contre Klaus quand il met la vie de Matt en danger. Alors que Damon entraîne le jeune chasseur pour vaincre les nouveaux vampires de Klaus, ils se retrouvent face à Kol. Celui-ci est bien décidé à convaincre tout le monde de renoncer...
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De retour au lycée de Mystic Falls, Rebekkah ne perd pas de temps et force Stefan, Elena et Caroline à répondre à ses questions concernant la recherche du remède. Dans le même temps, elle entraîne Elena à révéler une information qui fait l'effet d'une...
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