Sur l'île, Damon a une violente dispute avec un chasseur, Vaughn, et se rend compte qu'il est l'un des cinq. De son côté, Stefan avoue à Elena ses sentiments sur la possibilité de redevenir humain. Mais une nouvelle information concernant le remède modifie les enjeux de tous. Jeremy aide Bonnie à déméler le ce qui est vrai et ce qui est une illusion, tandis que Shane est réconforté par une femme de son passé. A Mystic Falls, Caroline et Tyler tente de traduire les codes de l'épée, mais pour cela, ils ont besoin de l'aide de Klaus.
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