C'est l'anniversaire de Caroline. Bien que la jeune femme ne soit pas d'humeur à faire la fête, Elena, Bonnie et Matt lui organise une surprise dans un endroit inhabituel. Damon et Stefan sont en désaccord sur la manière de gérer Klaus, et c'est finalement Stefan qui décide de tester sa théorie en prenant de dangereux risques. Bonnie se sent concernée lorsqu'Elena lui révèle les nouveaux plans de Jeremy. Lors d'une réunion des Fondateurs, Alaric rencontre à nouveau le Dr Fell, alors qu'elle se dispute avec son ex-petit-ami. Enfin, Tyler refuse d'obéir à un ordre de Klaus, ce que celui-ci semble accepter.

Stefan a caché les cercueils contenant les corps de la famille de Klaus. Ce dernier se tourne rapidement vers la violence pour convaincre Damon et Elena que personne n'est en sécurité tant qu'il ne retrouvera pas son bien. Tyler continue de profiter des avantages d'être un hybride, mais il doit faire face aux conséquences, tant bien que mal. Après un accident inquiétant, Alaric et Elena sont de plus en plus préoccupés par l'attitude de Jeremy, et plus encore pas sa sécurité. Alaric rencontre le Dr Fell, qui s'interresse de près sa guérison miraculeuse. Enfin, alors qu'Elena et Klaus passent un marché, la jeune femme lui délivre une nouvelle qui va le choquer.

C'est la soirée dansante "homecoming". Rebakkah confie à Elena les raison pour lesquelles la soirée est importante pour elle, laissant la jeune fille avec des sentiments contradictoires. Caroline et Matt sont choqués face au comportement de Tyler pendant la soirée. Alors que Damon conclut un partenariat dangereux afin d'en finir avec Klaus, celui-ci met à exécution son dernier plan.

Avec l'aide d'Elena, Alaric essaie de déchiffrer le sens caché de sa récente découverte. Pendant ce temps, Rebekah révèle enfin quelques secrets de sa famille et de son passé avec Klaus et Elijah. Enfin, Damon tente une approche vers Stefan quand ils sont tous les deux surpris par un allié inattendu.

Mystic Falls se prépare à célébrer la traditionnelle nuit des illuminations, mais la ville est envahie par les esprits. Après une rencontre particulièrement violent avec l'un d'eux, Damon demande à Bonnie de trouver la raison pour laquelle les fantômes sont de retour. Elena convaint Jeremy d'utilider sa connexion avec l'autre monde afin de l'aider à trouver une nouvelle façon d'atteindre Stefan, ce qui le conduit à faire un choix. Enfin, Alaric découvre un indice du passé longtemps caché.