Le retour à Mystic Falls de John Gilbert contrarie Elena, Damon et Jenna. Pertubé par les révélations de Jules, Tyler se heurte à Caroline. Celle-ci met au courant Stefan, qui tente de résonner le loup-garou. Alors que Bonnie a une conversation avec Jonas,...
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Alors que Stefan cherche un nouveau plan pour sauver celle qu'il aime, Damon cherche des réponses auprès de Jules. Pendant ce temps, il demande à Elena de veiller sur Rose, qui semble de plus en plus faible. Mais la situation prend une tournure dangereuse....
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A l'approche de la pleine lune, Caroline aide Tyler à se préparer à sa première tansformation. Pendant se temps, Katherine et Stefan se livrent une bataille psychologique. De leurs côtés, Damon et Alaric enquête dur l'arrivée en ville de Jules, qui se...
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Ne supportant plus que ses amis risquent leurs vies pour la sauver, Elena décide prendre les chose en main et passe un accord avec Rose. Mais quand les choses se compliquent, celle-ci fait appel à Damon. Bonnie et Luka font plus ample connaissance. Alors...
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Elena cherche des réponses. Elle se met alors dans une situation risquée pour connaître la vérité sur le passé de Katherine et sur son propre avenir. Damon, de son côté, entre en contact avec un intermédiaire qui pourrait lui révéler des informations...
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Alors que Stefan et Damon partent à la recherche d'Elena, tous les trois en apprennet plus sur le passé des vampires et celui de Katherine. De son côté, Jeremy est inquiet pour Bonnie qui s'est évanouie après avoir jeté un sort. Quant à Caroline, démasquée...
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Un bal masqué se prépare dans la maison des Lockwood. Katherine fait passé un message aux Salvatore afin de récuperer la "pierre de lune". Stefan et Damon décident de profiter de l'occasion pour se débarrasser d'elle. Avec l'aide de Caroline, Bonnie,...
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Alors qu'Elena souhaite protéger Jeremy, celui-ci propose son aide à Damon et Stefan concernant Tyler et Mason. Alors que le shérif Forbes est toujours enfermée dans la cave des Salvatore, Caroline et elle ont une discussion. Mère et fille n'ont jamais...
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Alors que Damon et Stefan se disputent sur la manière de gérer le secret de Mason, Tyler, lui, en apprend davantage sur la malédiction des Lockwood. Il en est assez perturbé. De son côté, et contre l'avis d'Elena, Jeremy passe de plus en plus de temps...
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Stefan prend les choses en mains pour découvrir la raison du retour de Katherine. Il est surpris de ses révélations sur les évènements de 1864. Damon, qui tente toujours de régler le problèmes Mason, se rend à un repas chez les Gilbert et confond le jeune...
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