Alaric trouve un allié innatendu pour le guider dans une voie des plus dangereuses. Lors de la soirée dansant "année 20" du lycée, Bonnie demande à Jamie d'être son cavalier, tandis qu'Elena invite Stefan. Caroline danse avec Tyler quand Klaus s'interpose entre eux. Quand la soirée tourne au drame, Stefan et Damon demande l'aide de Matt, Jeremy et Bonnie, afin d'annuler un sort qui pourrait se révéler mortel.
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