Elena et Damon partent à Denver afin de s'assurer de la sécurité de Jeremy, et découvrir si ses nouvelles capacités peuvent les aider à trouver des informations concernant la lignée des vampires. Stefan et Klaus doivent faire preuve de brutalité dans leur recherche de l'arme manquante. Tyler est de retour à Mystic Falls, à la grande joie de Caroline, mais il soupçonne très vite que quelque chose s'est passée entre elle et Klaus. Quant à Matt, il occupe Rebekah avec l'organisation de la prochaine fête du lycée, spécial "année 20".
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