Un siècle après leur première rencontre, Damon et Sage se retrouvent lors de la cérémonie d'inauguration du pont de Wickery Bridge. Sage accepte d'aider Damon à découvrir ce que prépare Rebekah. Abby a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, malgré les efforts de Bonnie et Caroline pour l'aider. Elena demande à Stefan de l'aider à sauver un ami en danger, dans l'espoir que cela le rapproche davantage de son humanité. Enfin, lorsque Damon découvre une nouvelle arme secrète, il se confie à son frère.
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