Les meurtres qui se produisent à Mystic Falls rappellent à Damon une série de meurtres similaires commis en 1912. Dans un flash-back, il se souvient de Sage, un vampire qui lui a montré une toute nouvelle façon d'exister. Le shériff Forbes mène son enquête, mais Damon est convaincu qu'elle se trompe de suspect. Elena et Matt entre par effraction chez le Dr Fell et découvre qu'elle cache un lourd secret. De son côté, Rebekah s'intéresse à la localisation d'un des plus anciens monuments de la ville.
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