Caroline fait de son mieux pour aider Stefan et Elena dans une période difficile. Damon tente de convaincre son frère de l'aider à découvrir les motivations du professeur Shane, mais Stefan projette un autre plan avec Klaus. A la fête annuelle de Miss Mystic Falls, Elena et Caroline aident April à choisir sa robe tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret. De son côté, Jeremy, en proie à de vif cauchemard, se tourne vers Matt pour avoir de l'aide, tandis que Damon confronte le professeur Shane.
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