Toujours à Chicago, Klaus demande à Gloria, une sorcière, de l'aider à comprendre l'échec de son plan. Mais Gloria se rend compte qu'elle a besoin des connaissances de Stefan afin de compléter le puzzle. Quand celui-ci se retrouve en danger, l'aide va...
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Klaus et Stefan arrivent à Chicago. Ils y retrouvent un vampire de leur passé. Lors d'un flash-back dans les années 20, Stefan est redécouvre un chapitre choquant de son passé. A Mystic Falls, Tyler, inquiet pour Caroline, se tourne vers le shériff Forbes...
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Klaus imagine un plan pour obtenir encore plus de pouvoir mais, malgré la participation du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Damon et Alaric se voit contraint d'accepter la stratégie d'Elena pour trouver Stefan,...
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