Alors qu'elle tente de secourir Caroline, Elena se retrouve en grand danger. Bonnie demande l'aide d'Abby pour effectuer un sort difficile, et prend un terrible risque avec Jeremy afin de s'assurer qu'il fonctionne. Klaus s'apprète à quitter Mystic Falls avec Elena quand il se confronte à un ennemi inattendu.  Damon et Stefan ont une franche et surprenante conversation au sujet de l'avenir.