Damon et Stefan se concentrent sur un nouveau projet qui pourrait leur permettre de détruire Klaus. Ils y impliquent Elena, Caroline et Matt. De son côté, Klaus menace Bonnie pour qu'elle travaille sur un sort dont il a besoin, et s'associe avec Rebekah afin de trouver un moyen de convaincre Finn de coopérer avec eux. Mais Rebekah à d'autre projet, notament pour se venger de Damon. Stefan se confronte brutalement à Klaus, avant de finalement ouvrir son coeur à Elena.