De terrifiantes hallucinations amène Elena à être agitée et confuse, ce qui la conduit à faire une dangereuse erreur. Après avoir donné à Stefan des nouvelles très inquiétantes, Klaus prend les choses en main. Le professeur Shane révèle une histoire de sorcellerie ancienne à Damon et Bonnie. Avec l'aide de Klaus et Stefan, Jeremy commence un nouveau chapitre de sa vie. Finalement, Elena fait une confession personnelle douloureuse à Stefan, et Matt donne de nouvelles informations surprenantes à Damon au sujet du professeur Shane.