Alors qu'un bal constumé sur le thème des années 60 se prépare au lycée, Elena commence à recevoir des messages inquiétants de la part de Klaus. Bonnie tente de rassurer Jeremy sur le fait qu'elle est assez forte pour aider son amie, mais celui-ci, inquiet, demande des conseils à Stefan. Pensant que Klaus se montrerait pendant la soirée, Damon se fait engager à titre de surveillant par Alaric. Mais Klaus ne se cache pas là où on l'attend. La confrontation sera violente et boulversante.

Photos officielles :

1-Spotlight (Oh Nostalgia)- Patrick Stump. 
Matt embrasse Caroline et confirme leur soirée pour le bal années 60. Jeremy parle à Bonnie à propos du sort sur Klaus. 

2-Hush - Kula Shaker. 
Alaric/Klaus regarde les jeunes danser et parle à quelques étudiants.

3-Dedicated To The One I Love - The Mamas and The Papas. 
Klaus dédie une chanson à Elena

4- Last Kiss - Trent Dabbs. 
Stefan demande à Elena de danser, Damon & Alaric/Klaus discute de la dédicace; Damon danse avec Elena alors que Caroline pousse Matt à danser; Stefan prévient Caroline à propos de la présence de Klaus; Damon demande à Bonnie si elle va mourir si elle fait le sort sur Klaus, Jeremy rassure Elena qu'il va bien

5-I Think We're Alone Now - The Birthday Massacre.
Stefan confronte Damon pour savoir s'il connaissait le plan de Bonnie, Elena dit à Bonnie qu'elle ne peut sacrifier sa vie pour elle.

6-I Wanna Be (Your Everything) Manhattans. 
Un groupe d'étudiants attaque Jeremy dans les couloirs

7-Dream Lover - The Dollyrots. 
Elena court vers Caroline & Matt parce qu'elle cherche Stefan.

Jenna est boulversée par l'apparition d'Isobel, ce qui contrarient fortement Elena et Alaric, qui s'en prend à John. De son côté, Bonnie travaille avec Damon et Jeremy afin de trouver le sort qui lui permettra d'exploiter les pouvoirs de ses ancêtres. Quant à Caroline, elle ne sait que faire de Matt, qui n'accepte pas ce qu'il vient d'apprendre.

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