Avec l'arrivée de la pleine lune, Tyler doit faire face à sa seconde transformation, tandis qu'Elena se prépare pour ce qu'a prévu Klaus. Les événements deviennent rapidement hors de contrôle et terrifiants. Enfin, Damon admet la vérité à Stefan à propos d'un terrible nouveau rebondissement auquel ils doivent faire face.
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