Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal officiel. Quand Damon et Stefan apprennent qu'il aura lieu au manoir de Klaus, ils insistent pour l'accompagner. Caroline et Matt réçoivent aussi une invitation d'admirateurs inattendus. Pendant la fête, Elena apprend l'horrible plan qui pourrait conduire à de nombreux morts. Caroline découvre un côté de Klaus que personne n'aurait soupçonné. Enfin, après une soirée de violence et d'espoirs brisés, Damon trouve une nouvelle façon de faire face.
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