Stefan prend les choses en mains pour découvrir la raison du retour de Katherine. Il est surpris de ses révélations sur les évènements de 1864. Damon, qui tente toujours de régler le problèmes Mason, se rend à un repas chez les Gilbert et confond le jeune...
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Elena, Damon et Alaric prennent la route pour l'Université de Duke, à la recherche des documents d'Isobel sur l'histoire de Mystic Falls, et plus précisément sur le secret des Lockwood. Sur place, Vanessa, une ancienne élève d'Isobel les guide dans leurs...
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Quand Caroline se réveille à l'hôpital, elle n'est plus la même. Après avoir attaqué une infirmière, elle se sauve et rejoint ses amis au Carnaval de la ville. Mais lorsqu'il découvre ce qu'elle est devenue, Damon veut prendre des mesures immédiates....
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Alors qu'elle rentre de la soirée des Fondateurs, Elena découvre avec horreur le corps mutilé de John et un Jeremy inconscient. A l'hôpital, le shérif Forbes, Matt, Bonnie et Damon attendent des nouvelles de Caroline, encore au bloc opératoire suite son...
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Alors que chacun se prépare pour la fête du Jour des Fondateurs, Alaric et Damon tentent d'arrêter John avant qu'il ne mette en oeuvre son plan anti-vampire. Stefan, lui, s'inquiète de l'attitude de son frère envers Elena, mais celle-ci se préoccupe d'avantage...
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Isobel est de retour à Mystic Falls. Elle rencontre Alaric et lui demande d'arranger une rencontre avec Elena. Lorsque la mère et la fille se rencontre enfin, Isobel refuse de répondre aux questions d'Elena mais révèle qu'elle est prète à tout pour retrouver...
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Alors que la relation entre Jeremy et Anna continue d'évoluer, Pearl a une confrontation avec John. Stefan, enfermé au sous-sol pour se sevrer de son addiction, lutte contre son propre passé pendant que Damon en dévoile les grandes lignes à Elena. Lors...
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C'est le jour du Gala des Fondateurs, et Elena et Caroline sont en rivalité pour le titre de "Miss Mystic Falls" avec d'autre jeunes filles de la ville. De son côté, John Gilbert tente d'intimider Damon, mais son plan n'a pas l'effet escompté. Par ailleurs,...
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C'est la fête des Fondateurs à Mystic Falls. Pendant que Stefan tente de lutter contre sa nouvelle addiction, Elena et Jeremy sont surpris par la visite de John Gilbert, leur oncle. Damon, lui, cherche à comprendre la raison de se retour. Alaric et Elena...
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Quand Stefan disparaît, Elena et Damon font alliance avec Alaric afin de le retrouver. Quant à Matt, il souhaite que sa mère reste à Mystic Falls. De son côté, Caroline a un accident de voiture dans la forêt, en pleine tempête. Elle décide finalement...
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