Après la trahison de son frère Damon à La Nouvelle-Orléans, Stefan se réfugie dans une existence solitaire. Au coeur de New York, hanté par cette trahison, Stefan est surtout rongé par la culpabilité et choisit de se tenir à distance des humains et de se faire oublier. C'est sans compter sur Damon qui a lui aussi élu domicile dans les beaux quartiers new-yorkais.

Le ténébreux vampire a pour Stefan de grands projets... nourris par une haine intarissable. Mais les deux frères vont se découvrir bientôt un ennemi commun, plus redoutable encore : une créature tout droit sortie l'Enfer qui a décidé de leur faire payer la mort de Katherine...