Après la lecture du journal de l'un de ses ancêtres, Jeremy se remet au dessin. Quand le shérif Forbes apprend à Damon que de nouvelles attaques ont eu lieu, il comprend qu'un autre vampire se trouve en ville, d'autant qu'il découvre que Logan a été récemment transformé. Caroline et Matt sont toujours aussi proches, ce qui surprent leurs amis. De son côté Stefan tente d'oublier Elena mais n'y parvient pas. Quand la jeune femme lui avoue ses sentiments, ils passent la nuit ensemble. Tout semble aller pour le mieux quand Elena fait une découverte qui va la boulverser.

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1-"Chances", Five For Fighting. 
Jeremy lit le journal d'un de ses ancêtres puis commence à dessiner. Jenna demande des explications à Elena au sujet du départ de Stefan. Stefan et Damon discutent de leurs projets.

2-"Coast Of Carolina",Telekinesis. 
Matt et Tyler jouent au basket et discutent de Caroline.

3-"Off Track", The Features. 
Le shérif Forbes et le maire Lockwood discutent de Logan lors du forum des carrières, au lycée. Jeremy découvre que Tyler dessine. Elena et Matt discutent de Caroline et Stefan.

4-"Cut", Plumb. * 
Stefan et Elena passent leur première nuit d'amour ensemble.

5-"This Is Beautiful", Tyrone Wells. 
Matt raccompagne Tyler. Le shérif regarde sa fille dormir. Elena et Stefan discutent dans le lit.

 

Un nouveau professeur d'histoire arrive au lycée, Alaric Saltzman. Jeremy obtient de lui une nouvelle chance pour augmenter ses notes et le présente à sa tante Jenna. De son côté, Bonnie souhaite se débarrasser de son médaillon car il lui fait faire des rêves effrayants sur son ancêtre, Emily Bennett. Lors d'une scéance de spiritisme, elle obtient une réaction étrange. Matt évite Caroline depuis la nuit qu'ils ont passé ensemble. Quant à Stefan, il annonce à Elena sa décision de quitter la ville, pensant entraîner Damon à sa suite. Mais ce dernier à d'autre projet. Il annonce à son frère qu'il a l'intention de ramener Katherine.

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Playlist :

1-"Think I Need It Too", Echo and The Bunnymen. 
Caroline se plaint à Elena que Bonnie ne veut pas lui rendre son collier.

2-"Lies",Pablo Sebastian. 
Bonnie parle à Elena de son problème avec Damon.
 
3-"Post-Electric", Idlewild. 
Jeremy propose à Jenna de lui présenter Alaric.

4- "The Spectator",The Bravery. 
Jenna donne à Jeremy une suggestion pour son devoir d'histoire. Jenna rencontre Alaric. 

5-"Houses",Great Northern. 
Jenna et Alaric discutent de leurs relations passées. Damon et Stefan jouent aux fléchettes.

6-"Come Back When You Can", Barcelona *  

Caroline et Matt mangent et discutent dans la chambre de Caroline. Damon est assis seul dans les bois. Elena explique tout à Bonnie. Logan, de retour à Mystic Falls, frappe à la porte de Jenna.

 

C'est le jour de l'anniversaire de Stefan. Pour l'occasion, il reçoit la visite de l'une de ses plus vieilles amies, un vampire prénommée Lexi. Celle-ci est plus que surprise lorsqu'elle rencontre Elena. De son côté, Elena fait ce qu'elle peut pour rester loin de Stefan, malgré les sentiments qu'elle éprouve pour lui. C'est alors que Lexi lui donne des conseils sur la façon de gérer son couple. Mais ce qui préoccupe surtout Elena, et Jenna aussi d'ailleurs, c'est le changement de comportement de Jeremy. Depuis l'intervention de Damon, il semble plus calme et ne boit plus. Elle se demande ce que le vampire à bien pu lui suggérer. Pendant ce temps, et sur l'insistance de Damon, Caroline tente de récupérer le collier de Bonnie, mais cette dernière, qui continue d'étudier son héritage de sorcière et en fais la révélation à Elena, refuse de le lui rendre. Enfin, Damon offre son aide au shérif Forbes dans sa chasse aux vampires, entrainant des conséquences tragiques.

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1- "Happy Birthday", The Birthday Massacre. 
Lexi essaie de convaincre Stefan de venir avec elle à New-York.

2- "Thinking Of You", Pete Yorn. 
Stefan et Lexi discutent de la soirée et des plans de Damon. Elena arrive ches les Salvatore.
 
3- "Feel It In My Bones",Tiesto featuring Tegan and Sara. 
Damon demande à Caroline de récupérer le cristal. Lexi arrive au Mystic Grill.
 
4- "Escape Me",Tiesto featuring CC Sheffield. 
Caroline essaie de prendre le cristal au cou de Bonnie. Damon s'en prend violemment à Caroline. Stefan et Lexi dansent.
 
5- "Tokyo",Telekinesis. 
Elena et Damon discutent, tout en observant Stefan et Lexi jouer au billard.

6- "Too Close",Mike Sheridan and Mads Langer. 
Lexi discute de Stefan avec Elena. 

7- "All The World",Fauxliage. 
Elena rejoint Stefan. Caroline, ivre, discute avec Matt.

8- "Love In Your Head",The Black Box Revelation. 
Lexi questionne Damon sur la vraie raison de son retour à Mystic Falls.

9- "Yet",Switchfoot *  

Matt met Caroline au lit. Elle lui demande de rester.

 

Vicki a de plus en plus de mal à contrôler sa transformation. Stefan la surveille et l'aide comme il peut, alors que Damon fait l'inverse en la poussant à boire du sang humain. De son côté, Elena tente de convaince Jeremy de rester loin de Vicki. Durant la soirée d'Halloween, Caroline offre à Bonnie le collier de Damon, mais ce dernier souhaite le récupérer. Quand il essaie de l'arracher du cou de la jeune femme, il est surpris par le pouvoir qu'elle dégage. Bonnie en parle alors à sa grand-mère et en apprend plus sur sa famille. Lorsque Vicki emmène Jeremy à l'écart de la fête et qu'Elena s'en rend compte, tout dégénère.

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1- "Open Arms", Gary Go. 
Elena se réveille puis demande à Jeremy d'aller à l'école au lieu de chercher Vicki. Vicki appelle Matt.

2- "Fading Light", Final Flash. 
Matt dit à Tyler que Vicki l'a appelé. Caroline donne à Bonnie un costume de sorcière pour la fête d'Halloween.
 
3- "No One Sleeps When I'm Awake",The Sounds. 
Damon et Vicki discutent. Damon et Stefan se disputent pour savoir quoi faire au sujet de Vicki.

4-"To Lose My Life", White Lies. 
Tyler offre à Caroline et à Bonnie une boisson lors de la fête. Damon s'assoie et parle avec Madame Lockwood.

5- "Open Hearts", The Longcut. 
Elena et Matt discutent à la fête. Stefan attrape Vicki et lui dit qu'elle ne devrait pas rester. 

5- "Time to die", The Dodos. 
Damon et Madame Lockwood discutent du supplément de verveine. 

7- "Sleep Alone", Bat For Lashes. 
Elena et Stefan cherchent Vicki et Jeremy. Vicki demande à Jeremy de quitter la ville avec elle. 
 
8- "The Weight of Us", Sanders Bohlke * 

Elena console Jeremy. Quand Matt retourne chez lui, la maison est vide. Elena demande à Stefan d'effacer les derniers évènements de la mémoire de Jeremy. Alors que Stefan dit ne pas être assez fort, Damon arrive et se porte volontaire pour le faire.

 

Alors qu'Elena lui demande des explications sur sa véritable nature et ses origines, Stefan lui révèle l'histoire de sa famille et les premices de sa rivalité fratricide avec Damon. Ce dernier, après avoir transformée Vicki, la laisse gérer seule sa transition et chercher un moyen d'apaiser sa soif. Suite à une série de meurtres dans la forêt, le shérif Forbes et le maire Lockwood enquètent et prennent des mesures pour protéger Mystic Falls. Perturbée par toutes ces révélations, Elena décide de rompre avec Stefan.

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1- "Stood Up", A Fine Frenzy. 
Elena questionne Stefan à propos des vampires.

2- "Weight Of The World", Editors. 
Damon laisse un message à Stefan en lui demandant sa bague, puis il soigne Vicki.

3- "Fader",The Temper Trap. 
Damon explique à Vicki les évènements de la veille. 

4- "Enjoy the Silence",Anberlin. 
Vicki et Damon dansent dans toute la maison.

5- "21 Guns",Green Day. 
Vicki raconte à Damon la triste histoire de sa famille.

6- "Down",Jason Walker * 
Elena promet à Stefan de garder son secret ùais qu'elle ne peut pas être avec lui.