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Caroline fait de son mieux pour aider Stefan et Elena dans une période difficile. Damon tente de convaincre son frère de l'aider à découvrir les motivations du professeur Shane, mais Stefan projette un autre plan avec Klaus. A la fête annuelle de Miss Mystic Falls, Elena et Caroline aident April à choisir sa robe tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret. De son côté, Jeremy, en proie à de vif cauchemard, se tourne vers Matt pour avoir de l'aide, tandis que Damon confronte le professeur Shane.
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De terrifiantes hallucinations amène Elena à être agitée et confuse, ce qui la conduit à faire une dangereuse erreur. Après avoir donné à Stefan des nouvelles très inquiétantes, Klaus prend les choses en main. Le professeur Shane révèle une histoire de sorcellerie ancienne à Damon et Bonnie. Avec l'aide de Klaus et Stefan, Jeremy commence un nouveau chapitre de sa vie. Finalement, Elena fait une confession personnelle douloureuse à Stefan, et Matt donne de nouvelles informations surprenantes à Damon au sujet du professeur Shane.
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Stefan et Klaus forment une alliance difficile afin d'essayer de contrer le danger que représente Connor. Quand celui-ci prend Jeremy, Matt et April en otage au Grill, Stefan et Damon ont un désaccord sur la ligne de conduite a adopter, et Elena se retrouve de nouveau prise entre les deux frères. La sitatuation devient violente quand Klaus envoie un de ses hybrides, Dean, pour faire face à Connor. Caroline est surprise de trouver Hayley au manoir des Lockwood. Pendant ce temps, le professeur Shane travaille avec Bonnie pour l'aider à aller au delà de la peur et de la culpabilité.
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- Growing pains
- Memorial
- The rager
- The five
- The killer
- We all go a little mad sometimes
- My brother's keeper
- We'll always have Bourbon Street
- O come, all ye faithful
- After school special
- Catch me if you can
- A view to a kill
- Into the wild
- Down the rabbit hole
- Stand by me
- Bring it on
- Because the night
- American gothic
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Damon se rend avec Elena et Bonnie à l'université de Witmore, où le professeur Shane enseigne les sciences occultes, matière qu'enseignait avec la grand-mère de Bonnie. Lors de la soirée déguisée d'une fraternité, Damon profite de l'ambiance pour donner une leçon à Elena sur le choix d'une victime. La tentative de Rebekkah de se faire pardonner auprès de Matt échoue, mais elle est intriguée par des nouvelles inattendues de Klaus. Lorsque Stefan questionne Klaus au sujet des motivations de Connor, Klaus racontre l'histoire d'une rencontre il y a longtemps avec un groupe de chasseurs de vampires, mais c'est Rebekkah qui va apporter les informations qui vont abasourdir Stefan.
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