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Jeremy est furieux contre Klaus quand il met la vie de Matt en danger. Alors que Damon entraîne le jeune chasseur pour vaincre les nouveaux vampires de Klaus, ils se retrouvent face à Kol. Celui-ci est bien décidé à convaincre tout le monde de renoncer à la recherche du remède. De son côté, Rebakkah, à la recherche de nouveaux alliés, se rapproche de Stefan, avec qui elle était amie autrefois. Quand le shérif Forbes et le maire Hopkins questionnent le professeur Shane sur son implication dans le décès des membres du conseil, Bonnie intervient. Mais les réponses du professeur entraîne la sorcière à la limite de ses pouvoirs. De son côté, Elena tente de négocier avec Klaus pour protéger Jeremy, mais quand son frère se retrouve face à un ennemi inattendu, elle met elle-même au point un plan audacieux.
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De retour au lycée de Mystic Falls, Rebekkah ne perd pas de temps et force Stefan, Elena et Caroline à répondre à ses questions concernant la recherche du remède. Dans le même temps, elle entraîne Elena à révéler une information qui fait l'effet d'une bombe. De son côté, le père de Bonnie, Rudy Owens, accepte de reprendre le rôle de maire en interim et fait de la sécurité de sa fille sa priorité. Ce qui n'est pas du goût de la jeune femme. Le professeur Shane continue d'entraîner la socière mais se retrouve bientôt en danger. Plus tard, après une violente confrontation, Caroline tente de réconforter Tyler. Pendant ce temps, à la maison du lac, Damon et Matt s'occupent de l'entraînement de Jeremy mais Klaus, impatient, intervient pour accélérer le processus. votre commentaire
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Quand elle se réveille après son accident de voiture, Elena découvre qu'elle est devenue un vampire. D'abord contre cette idée, elle finit par accepter sa condition. Bonnie lui fabrique alors une bague lui permettant de s'exposer au soleil.
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Alors que la fête hivernal féérique envahit les rue de Mystic Falls, Stefan et Caroline sont en contradiction avec Tyler sur le plan de hybrides envers Klaus. Lorsque Caroline propose une solution à leur problème, Hayley trouve un moyen clair de lui faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Pendant ce temps, Elena et Damon se rendent à la maison du lac de Gilbert où Jeremy tente d'affronter ses dangereux démons intérieurs avec l'aide de Bonnie et du professeur Shane. Celui-ci révèle à tous un morceau d'histoire ancienne qui les laisse sans voix. Plus tard, Klaus fait une découverte menant au chaos et à la violence.
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Quand Stefan confronte son frère sur un soupçon qu'il a au sujet d'Elena, Damon n'a d'autre choix que d'aider Stefan a enquêter. Afin de trouver des réponses, les Salvatore se rendent à la Nouvelle-Orléans pour retrouver Charlotte, ancienne conquète de Damon en 1942. De leur côté, Elena, Caroline et Bonnie partagent une soirée entre filles, propice aux révélations chocs. Hayley incite vivement Tyler à se battre avec un des hybrides de Klaus, mais la situation dégénère rapidement. Enfin Damon doit prendre une décision déchirante.
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