Elena, Damon et Alaric prennent la route pour l'Université de Duke, à la recherche des documents d'Isobel sur l'histoire de Mystic Falls, et plus précisément sur le secret des Lockwood. Sur place, Vanessa, une ancienne élève d'Isobel les guide dans leurs démarches. Alors que Stefan continue de veiller sur Caroline, il découvre, dans les bois, une terrible menace. Tyler, quant à lui, fait une découverte importante concernant Mason. Quant à la relation entre Elena et Damon, elle n'est pas au beau fixe.

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Playlist :

1-"Under My Bed", Meiko. 
Matt frappe chez Caroline mais elle ne peut pas aller lui ouvrir à cause du soleil qui éclaire l'entrée.

2- "In Your Skin", Lifehouse. 
Stefan essaie de convaincre Bonnie de faire une bague pour que Caroline puisse sortir la journée. Damon annonce à Elena qu'il savait que Jeremy portait une bague lorsqu'il l'a tué.

3- "Fantasy Friend Forever", The Asteroids Galaxy Tour. 
Mason prévient Tyler qu'il doit faire partir tout le monde avant qu'il ne fasse nuit. Caroline demande à Stefan pourquoi il a l'air si sérieux. 

4-"Send A Little Love Token", The Duke Spirit.

5-"Changes", Stars. 
La soirée est finie. Stefan propose à Caroline d'aller parler à Matt. Stefan reçoit un appel d'Elena. Caroline s'excuse auprès de Matt puis ils s'embrassent. 

6- "Ashes And Wine", A Fine Frenzy. 
Caroline arrive au Grill et se confronte à Amy et Matt. Matt rompt avec elle. Alaric embrasse Jenna. Elena demande à Damon s'il savait réellement que Jeremy portait une bague lorsqu'il lui a brisé le coup.

Quand Caroline se réveille à l'hôpital, elle n'est plus la même. Après avoir attaqué une infirmière, elle se sauve et rejoint ses amis au Carnaval de la ville. Mais lorsqu'il découvre ce qu'elle est devenue, Damon veut prendre des mesures immédiates. Stefan et Elena prennent la défense de la jeune femme et Stefan décide de l'aider. Boulversée, Bonnie libère sa frustration sur Damon. Alors que celui-ci commence à enquête sur Mason Lockwood, Matt, lui, essaie d'ouvrir son coeur une Caroline de plus en plus distante envers lui.

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Playlist :

1- "Animal", Neon Trees. 
Elena et Bonnie préparent le carnaval pendant qu'elles discutent de Katherine. 

2- "Geraldine", Glasvegas. 
Elena et Bonnie essaient de résoudre les problèmes technique du carnaval. 

3- "Currency Of Love", Silversun Pickups. 
Damon et Stefan observe Tyler et Mason au bras de fer. Stefan affronte Mason.

4- "The Ladder", Andrew Belle.
Caroline rencontre Matt au carnaval.

5- "All This Time", OneRepublic. 
Stefan emmène Elena sur la grande roue.

Alors qu'elle rentre de la soirée des Fondateurs, Elena découvre avec horreur le corps mutilé de John et un Jeremy inconscient. A l'hôpital, le shérif Forbes, Matt, Bonnie et Damon attendent des nouvelles de Caroline, encore au bloc opératoire suite son accident de voiture. Après une discussion confuse avec Elena concernant les évènements de la nuit, Damon comprend que Katherie est de nouveau à Mystic Falls. Stefan et lui enquètent pour connaître les raisons de ce retour. De son côté, Tyler, en deuil suite à la mort de son père, voit débarquer son mystérieux oncle Mason.

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Playlist :

1- "Out Of Our Hands", Gemma Hayes.
Bonnie demande à Matt des nouvelles de Caroline

2-"How To Save A Life", Piano Tribute Players.
Damon et Bonnie discutent chez les Lockwood. Bonnie se confronte à Katherine.

3- "Breakeven (Falling To Pieces)" , Piano Tribute Players.
Stefan demande à Katherine la raison de son retour, quand ils sont interrompus par Matt. Elena, Jenna et Jeremy arrive chez les Lockwood. Elena demande à Damon comment il va.

4- "Wonderful Life", Hurts.
Mason interrompt Jeremy et Tyler pendant leur conversation sur la mort de leurs pères.

5- "The River Has Run Wild", Mads Langer.
Mason et Carol arrêtent Tyler qui saccage le bureau de son père. Katherine annonce à Damon qu'elle s'en va.

6- "Come Home", OneRepublic ft Sara Bareilles.
Damon confronte Elena au sujet des sentiments qu'elle a pour lui.