Alors que la fête hivernal féérique envahit les rue de Mystic Falls, Stefan et Caroline sont en contradiction avec Tyler sur le plan de hybrides envers Klaus.  Lorsque Caroline propose une solution à leur problème, Hayley trouve un moyen clair de lui faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Pendant ce temps, Elena et Damon se rendent à la maison du lac de Gilbert où Jeremy tente d'affronter ses dangereux démons intérieurs avec l'aide de Bonnie et du professeur Shane. Celui-ci révèle à tous un morceau d'histoire ancienne qui les laisse sans voix. Plus tard, Klaus fait une découverte menant au chaos et à la violence.