Stefan et Klaus forment une alliance difficile afin d'essayer de contrer le danger que représente Connor. Quand celui-ci prend Jeremy, Matt et April en otage au Grill, Stefan et Damon ont un désaccord sur la ligne de conduite a adopter, et Elena se retrouve de nouveau prise entre les deux frères. La sitatuation devient violente quand Klaus envoie un de ses hybrides, Dean, pour faire face à Connor. Caroline est surprise de trouver Hayley au manoir des Lockwood. Pendant ce temps, le professeur Shane travaille avec Bonnie pour l'aider à aller au delà de la peur et de la culpabilité.