Damon se rend avec Elena et Bonnie à l'université de Witmore, où le professeur Shane enseigne les sciences occultes, matière qu'enseignait avec la grand-mère de Bonnie. Lors de la soirée déguisée d'une fraternité, Damon profite de l'ambiance pour donner une leçon à Elena sur le choix d'une victime. La tentative de Rebekkah de se faire pardonner auprès de Matt échoue, mais elle est intriguée par des nouvelles inattendues de Klaus. Lorsque Stefan questionne Klaus au sujet des motivations de Connor, Klaus racontre l'histoire d'une rencontre il y a longtemps avec un groupe de chasseurs de vampires, mais c'est Rebekkah qui va apporter les informations qui vont abasourdir Stefan.