Connor poursuit sa quête pour découvrir les secrets de Mystic Falls, et essaie de convaincre Jeremy de travailler avec lui. Avec l'aide du docteur Fell, Damon et Klaus interroge Connor, jusqu'à ce que la confrontation prend une tournure dramatique. En essayant de garder sa nouvelle vie aussi normale que possible, Elena est déterminée à continuer sa dernière année de lycée, avec l'aide de Matt et Caroline. Avec l'arrivée de Rebekkah au lycée, Elena a du mal à retenir sa rage mais comprend vite qu'il est dangereux de se confronter à la jeune femme. Lors d'une fête, Rebekkah se rend compte à quel point elle est seule et se lie d'amitié avec April. Stefan emmène Elena faire une virée à moto pour lui montrer que sa vie reste amusante. De son côté, Tyler reçoit la visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé à briser son lien avec Klaus. Préoccupé par Elena et ses propres émotions, Stefan se confie vers une Caroline compatissante afin d'obtenir des conseils.