Klaus imagine un plan pour obtenir encore plus de pouvoir mais, malgré la participation du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Damon et Alaric se voit contraint d'accepter la stratégie d'Elena pour trouver Stefan, ce qui met la mit de Damon en danger. Jeremy se tourne vers Matt afin de comprendre pourquoi il voit les fantômes de son passé. Tyler fait face à sa mère afin d'aider Caroline.