Elena se réveille le matin après l'accident et découvre qu'elle est en pleine transition : en effet, morte avec du sang de vampire dans les veines, elle doit se nourrir pour se transformer en vampire... ou mourrir. Stefan promet à Elena que Bonnie et lui vont tout faire pour inverser la situation, mais Damon est furieux après que son frère ait laissé mourrir Elena dans la voiture. Bonnie paie une prix terrible pour sa tentative de changer le destin d'Elena, tandis que Damon reporte sa frustration et sa rage sur Matt. Dans un moment d'empathie, Rebekkah est touchée par la dévotion de Stefan et Elena l'un envers l'autre. Enfin, le pasteur Young et les membres du conseil municipal commencent à rechercher les vampires et leurs partisans, ce qui conduit à une tragédie inattendue.