Toujours à Chicago, Klaus demande à Gloria, une sorcière, de l'aider à comprendre l'échec de son plan. Mais Gloria se rend compte qu'elle a besoin des connaissances de Stefan afin de compléter le puzzle. Quand celui-ci se retrouve en danger, l'aide va venir d'un surprenant allié. A Mystic Falls, Damon se découvre un nouvel ennemi. Pendant ce temps, Caroline se pose des questions sur sa vie, tandis qu'Elena tente de faire face à ses propres sentiments. Jeremy entre en contact avec l'un de ses visiteurs fantomatiques, ce qui le laisse plus confus que jamais. Enfin Bonnie fait une étrange rencontre qui pourrait affecter tout le monde.