Jeremy est furieux contre Klaus quand il met la vie de Matt en danger. Alors que Damon entraîne le jeune chasseur pour vaincre les nouveaux vampires de Klaus, ils se retrouvent face à Kol. Celui-ci est bien décidé à convaincre tout le monde de renoncer à la recherche du remède. De son côté, Rebakkah, à la recherche de nouveaux alliés, se rapproche de Stefan, avec qui elle était amie autrefois. Quand le shérif Forbes et le maire Hopkins questionnent le professeur Shane sur son implication dans le décès des membres du conseil, Bonnie intervient. Mais les réponses du professeur entraîne la sorcière à la limite de ses pouvoirs. De son côté, Elena tente de négocier avec Klaus pour protéger Jeremy, mais quand son frère se retrouve face à un ennemi inattendu, elle met elle-même au point un plan audacieux.