Alors que la fête hivernal féérique envahit les rue de Mystic Falls, Stefan et Caroline sont en contradiction avec Tyler sur le plan de hybrides envers Klaus.  Lorsque Caroline propose une solution à leur problème, Hayley trouve un moyen clair de lui faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Pendant ce temps, Elena et Damon se rendent à la maison du lac de Gilbert où Jeremy tente d'affronter ses dangereux démons intérieurs avec l'aide de Bonnie et du professeur Shane. Celui-ci révèle à tous un morceau d'histoire ancienne qui les laisse sans voix. Plus tard, Klaus fait une découverte menant au chaos et à la violence. 

Quand Stefan confronte son frère sur un soupçon qu'il a au sujet d'Elena, Damon n'a d'autre choix que d'aider Stefan a enquêter. Afin de trouver des réponses, les Salvatore se rendent à la Nouvelle-Orléans pour retrouver Charlotte, ancienne conquète de Damon en 1942. De leur côté, Elena, Caroline et Bonnie partagent une soirée entre filles, propice aux révélations chocs. Hayley incite vivement Tyler à se battre avec un des hybrides de Klaus, mais la situation dégénère rapidement. Enfin Damon doit prendre une décision déchirante.

Caroline fait de son mieux pour aider Stefan et Elena dans une période difficile. Damon tente de convaincre son frère de l'aider à découvrir les motivations du professeur Shane, mais Stefan projette un autre plan avec Klaus. A la fête annuelle de Miss Mystic Falls, Elena et Caroline aident April à choisir sa robe tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret. De son côté, Jeremy, en proie à de vif cauchemard, se tourne vers Matt pour avoir de l'aide, tandis que Damon confronte le professeur Shane.

De terrifiantes hallucinations amène Elena à être agitée et confuse, ce qui la conduit à faire une dangereuse erreur. Après avoir donné à Stefan des nouvelles très inquiétantes, Klaus prend les choses en main. Le professeur Shane révèle une histoire de sorcellerie ancienne à Damon et Bonnie. Avec l'aide de Klaus et Stefan, Jeremy commence un nouveau chapitre de sa vie. Finalement, Elena fait une confession personnelle douloureuse à Stefan, et Matt donne de nouvelles informations surprenantes à Damon au sujet du professeur Shane.

Stefan et Klaus forment une alliance difficile afin d'essayer de contrer le danger que représente Connor. Quand celui-ci prend Jeremy, Matt et April en otage au Grill, Stefan et Damon ont un désaccord sur la ligne de conduite a adopter, et Elena se retrouve de nouveau prise entre les deux frères. La sitatuation devient violente quand Klaus envoie un de ses hybrides, Dean, pour faire face à Connor. Caroline est surprise de trouver Hayley au manoir des Lockwood. Pendant ce temps, le professeur Shane travaille avec Bonnie pour l'aider à aller au delà de la peur et de la culpabilité.